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创金合信新能源汽车主题股票A净值下跌2.80% 请保持关注 [复制链接]

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      来源:金融界基金
      
      作者:机器君
      

      
      创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-08,业绩比较基准为“中证新能源汽车产业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益22.32%,今年以来收益11.45%,近一月收益6.13%,近一年收益32.74%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(217/731),成立以来,本基金排名同类(399/868)。
      
      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.48%,近两年定投该基金的收益为22.08%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
      
      基金经理为曹春林,自2018年05月08日管理该基金,任职期内收益22.32%。
      
      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例8.52% )、赣锋锂业(持仓比例7.76% )、恩捷股份(持仓比例6.74% )、中兴通讯(持仓比例6.24% )、天齐锂业(持仓比例6.14% )、璞泰来(持仓比例5.95% )、杉杉股份(持仓比例5.84% )、新宙邦(持仓比例5.79% )、比亚迪(持仓比例5.60% )、银轮股份(持仓比例5.47% ),合计占资金总资产的比例为64.05%,整体持股集中度(高)。
      
      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例7.65% )、德赛电池(持仓比例7.30% )、新宙邦(持仓比例6.53% )、上汽集团(持仓比例6.12% )、天齐锂业(持仓比例4.80% )、长城汽车(持仓比例3.68% )、广汽集团(持仓比例3.60% )、杉杉股份(持仓比例3.47% )、宏发股份(持仓比例2.65% )、先导智能(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为48.34%,整体持股集中度(中)。
      
      报告期内基金投资策略和运作分析
      
      2019年一季度受流动性宽松推动走出较好行情,以白马股为代表的核心资产的估值得到了很大的提升,四季度市场受中美将达成阶段性协议鼓舞加上市场挖掘出以半导体为代表的科技股和新能源汽车板块两条主线,以创业板为代表的新经济板块走出结构性牛市。
      
      2019年新能源汽车在补贴退坡的影响下景气度受到很大影响,该板块全年表现不是太好,只是到临近年底受特斯拉暴涨及欧洲行业利好消息频传刺激,板块走出了一波行情。
      
      行业接近平价,未来国内补贴调整更为友好,德国将补贴提高了50%,叠加欧洲的碳排放新规,未来欧洲将成为快速增长的市场。特斯拉四季度国产,海外主流车企的电动车车型密集推出,预计未来新能源汽车行业的景气度将逐渐改善,并且行业在低迷时集中度有明显提升,龙头企业的投资机会显著。本产品将加大新能源汽车行业中业绩较好、景气边际改善的行业龙头的配置力度。
      
      报告期内基金的业绩表现
      
      截至报告期末创金合信新能源汽车股票A基金份额净值为1.0975元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为21.50%,同期业绩比较基准收益率为26.69%;截至报告期末创金合信新能源汽车股票C基金份额净值为1.0839元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为20.63%,同期业绩比较基准收益率为26.69%。
      
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      
      新冠疫情对全球经济造成了巨大的影响,欧美发达经济体短期内陷入了严重的衰退。为了应对这种短期的衰退,各国政府和央行都不遗余力地开启强力的刺激。如果各国都能采取强有力的防控措施,疫情有望在二季度企稳,则全球经济有望在下半年迎来恢复性的反弹。一些被短暂中止的产业趋势有望有下半年重拾升势,如5G、新能源汽车等。但我们也应看到,全球刺激政策的后果是杠杆率迅速上升,企业债务升高、政府的政策余地缩减,未来会对市场形成一定的约束。
      
      
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